Ab sofort wird bei Anlage einer neuen Entität in Ihrer Unternehmensstruktur automatisch ein dazugehöriger CRM-Kontakt erstellt.
Wie in der Abbildung oben ersichtlich, ist der CRM-Kontakt dann mit der Entität verknüpft. Aus diesem Grund können im Bearbeitungsmenü des CRM-Kontaktes auch nur die Daten bearbeitet werden, welche nicht aus den Daten der Entität übernommen werden. Um die Daten, welche im CRM-Kontakt Bearbeitungsmenü ausgegraut sind zu ändern, müssen Sie diese in der Entität anpassen.
| Dem automatisch angelegten CRM-Kontakt wird keine Kundennummer automatisch zugeteilt! Die Kundennummer muss deshalb in der Entität manuell hinterlegt werden. Achten Sie bitte darauf, eine noch nicht vergebene Kundennummer einzutragen. |
Falls Sie bereits bestehende Entitäten mit einem CRM Kontakt verknüpfen wollen, können Sie dies in Ihrer Unternehmensstruktur durch Auswahl der Entität und über "Daten aktualisieren". Sie finden dort nun das Feld "Verknüpfter Kontakt" vor. Hier können Sie zwischen allen Ihren CRM-Kontakten auswählen und mit der Entität verknüpfen.
| ACHTUNG! Wird eine bereits bestehende Entität mit einem bereits bestehenden CRM-Kontakt verknüpft, werden die Grunddaten des CRM-Kontaktes mit denen der Entität überschrieben (die Felder, welche beim automatischen Anlegen eines CRM-Kontaktes ausgegraut sind, wie z.B. Name, Anzeigen als, Kundennummer, Anschrift etc.). |
Nähere Informationen zur CRM-Funktion in be.ENERGISED finden Sie in diesem Artikel.
Version: 2022-10-13 05:52:41 UTC