Überblick über Rechnungen und Gutschriften in be.ENERGISED

Inhalt des Artikels

• Neue Rechnung hinzufügen
• Datumsfilter
• Filter
• Zeige X Datensätze
• Suchfeld
• Allgemeine Informationen
  • Dok.Nr.
  • Name
  • Kunde
  • Nettobetrag/Gesamtpreis

 

 

In be.ENERGISED können Sie unter Finanzen/Belegführung/Rechnungen bzw. Gutschriften die Rechnungen und Gutschriften an Ihre Kunden einsehen. 

Bitte beachten Sie, dass für das Einsehen, Erstellen und Bearbeiten von Rechnungen die dazugehörigen Rechte notwendig ist. Nicht jede be.ENERGISED Lizenz hat Zugriff auf diese Rechte. Überprüfen Sie daher, ob Ihre Lizenz das jeweilige Recht beinhaltet und ob Sie dieses gegebenenfalls für Ihre Benutzergruppe freischalten müssen. Mehr Informationen zur allgemeinen Rechteverwaltung finden Sie hier.

 

Hier werden Ihnen sowohl die automatisierten Rechnungen/Gutschriften angezeigt, als auch die von Ihnen manuell Erstellten. Da sich das Menü für Rechnungen und Gutschriften prinzipiell nicht unterscheidet, gehen wir in weiterer Folge genauer auf die einzelnen Optionen im Bereich "Rechnungen" ein.

 

 

Neue Rechnung hinzufügen

Über diesen Button können Sie eine neue, manuelle Rechnung erstellen. Genauere Informationen zum Erstellen von manuellen Rechnungen finden Sie in diesem Artikel.

 

 

Datumsfilter

Mit dem Datumsfilter können Sie die angezeigten Rechnungen auf einen gewissen Zeitraum beschränken.

 

Filter

Über den Filter Button haben Sie mehrere Optionen nach Rechnungen noch detaillierter zu filtern.

 

1) Kontakt

Hier können Sie die angezeigten Rechnungen auf einen bestimmten CRM Kontakt filtern.

2) Dokument Status

Hier können Sie nach einem der 3 Dokument Status (Entwurf, Offen od. Abgeschlossen) filtern.

3) Prozessschritt

Dieser Punkt ist nicht mehr in Verwendung und kann daher von Ihnen als Kunde ignoriert werden. Der Punkt wird zukünftig entfernt.

4) Nummernkreis

Hier können Sie Rechnungen nach einem Ihrer angelegten Nummernkreise filtern.

5) Währung

Hier kann nach einer Währung gefiltert werden.

6) Schlagworte für Dokument

Dieser Punkt ist nicht mehr in Verwendung und kann daher von Ihnen als Kunde ignoriert werden. Der Punkt wird zukünftig entfernt.

7) Vertriebsmitarbeiter

Hier können Sie nach Rechnungen filtern, welche einem bestimmten Ihrer Vertriebsmitarbeiter zugewiesen sind. Vertriebsmitarbeiter können im Rechnungsdatenblatt hinzugefügt werden. Zur Auswahl stehen hier alle Ihre User, welche unter Benutzerverwaltung/Users/Benutzerliste hinterlegt sind.

 

8) Vertriebspartner

In jeder Rechnung haben Sie im Reiter "Zusatzinformationen" die Möglichkeit, einen Vertriebspartner zu hinterlegen. Zur Auswahl stehen Ihnen hier Ihre CRM Kontakte.

 

Zeige X Datensätze

Über dieses Drop-down Menü können Sie die Anzahl der angezeigten Datensätze pro Seite festlegen. Zur Auswahl stehen 10 (standardmäßig eingestellt), 25, 50, 100, 200 oder 500 Datensätze.

 

Suchfeld

Mit Hilfe des Suchfeldes können Sie ebenso gezielt nach Rechnungen filtern.

 

Dabei können Sie nach folgenden Parametern suchen:

1) Dokumentennummer

2) Name der Rechnung

3) Name des Kunden

4) Kundennummer

5) Artikelbezeichnung innerhalb der Rechnung

 

Allgemeine Informationen

In der Übersicht der Ihnen angezeigten Rechnungen haben Sie mehrere Informationen auf einen Schlag im Blick.

 

Dok. Nr.

Hier sehen Sie die Dokumentennummer der einzelnen Rechnungen. Diese setzt sich aus dem von Ihnen im jeweiligen Rechnungs-Nummernkreis hinterlegten Nummern-Präfix sowie der Rechnungsnummer (fortlaufend) zusammen.

Nur Rechnungen im Status Offen oder Abgeschlossen haben eine vollständige Dokumentennummer. Rechnungen mit dem Status Entwurf haben als Dokumentennummer lediglich das Nummern-Präfix des jeweiligen Rechnungsnummernkreises hinterlegt.

 

Name

In dieser Spalte sehen Sie den Namen der Rechnung, sowie den Status dieser. Der Name ergibt sich bei automatischen Rechnungen aus den Einstellungen im jeweiligen Rechnungs-Nummernkreis im Feld "Name". Bei manuell erstellten Rechnungen kann der Name frei gewählt werden.

 

Wie weiter oben bereits erwähnt können Rechnungen den Status Entwurf, Offen oder Abgeschlossen haben.

Nur manuell erstellte Rechnungen können den Status Entwurf haben! Automatisiert erstellte Rechnungen haben als Initialstatus immer Offen. Sobald eine Rechnung beglichen wurde, erhält diese den Status Abgeschlossen. Nur Rechnungen im Entwurfsstatus können gelöscht werden. Rechnungen mit dem Status Offen oder Abgeschlossen können lediglich storniert werden, indem eine Gutschrift ausgestellt wird.

 

Kunde

In dieser Spalte sehen Sie den Rechnungsempfänger, sowie dessen Kundennummer laut CRM Kontakt.

 

Nettobetrag/Gesamtpreis

Unter Nettobetrag sehen Sie den Netto-Gesamtpreis der Rechnung, unter Gesamtpreis sehen Sie den Gesamtbetrag der Rechnung inklusive Steuern.