Das Tarifmanagement von be.ENERGISED bietet die Möglichkeit, generierte Dokumente als elektronische Rechnungen entsprechend EU/2014/55 zu versenden.
Diese Dokumente werden im ZUGFeRD-Format 2.1.1 erstellt und versendet. Die maschinenlesbaren Daten im XML Format werden dem PDF-Dokument als Anhang beigefügt. Somit dient das PDF nicht nur der visuellen Darstellung, sondern auch als Container für die XML-Datei.
Weiterführende Informationen zu ZUGFeRD finden Sie unter https://www.ferd-net.de/
Zur Nutzung des ZUGFeRD Formates in Ihrer be.ENERGISED Lizenz folgen sie bitte den folgenden Schritten:
1. Aktivieren Sie die Option "elektronische Rechnung" in den Einstellungen der Rechnungs- oder Gutschriftslayouts indem Sie die Auswahl auf "Ja" setzen.
Die Layout Konfiguration finden Sie unter: Finanzen/Einstellungen/Layout Konfiguration.
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Das Recht "Änderungen des Rechnungslayouts vornehmen" muss unter Benutzerverwaltung/Gruppen/Finanzen für die gewünschten Usergruppen aktiviert werden. Weiter Informationen zur Aktivierung finden Sie im Artikel zur Rechteverwaltung. |
Um dem ZUGFeRD Standard zu erfüllen müssen noch die nachstehenden Punkte beachtet werden.
2. Wählen Sie in den verwendeten Steuerarten das zugehörige Dateiformat aus dem Dropdown-Menü. Diese Konfiguration muss für jede Steuerkonfiguration durchgeführt werden.
Weiter Informationen zu den Steuerarten finden Sie hier.
3. Wählen Sie im Reiter Zahlungsbedingungen das jeweilige Format aus (Lastschrift, Banküberweisung, etc..)
4. Unter Rechnungs-Nummernkreise wählen Sie bitte ebenfalls im Dropdown-Menü den gewünschten Eintrag aus.
Bei der Angabe der eigenen Bankverbindung (IBAN) gibt es zwei Varianten:
A.) Rechnungsstellung durch Klienten (keine entitätsbasierte Abrechnung):
Diese Variante wird in der Regel angewandt. Hier muss im Reiter Finanzen/Automatisierte Abrechnung/Subreiter Finanzen Ihre Bankverbindung eingetragen werden, falls dies nicht bereits von Ihnen durchgeführt wurde.
B.) Entitätenbasierte Abrechnung:
Eine rasche Möglichkeit zur Überprüfung findet sich im Menüpunkt Automatisierte Abrechnung.
In diesem Fall müssen die Bankdaten in der Unternehmensliste für jede rechnungsstellende Entität eingetragen werden. Dies ist in der Unternehmensliste der Benutzerverwaltung durchzuführen.
Wählen sie das jeweils rechnungsstellende Unternehmen aus der Organisationsstruktur aus und erstellen sie im Reiter benutzerdefinierte Felder mit den Bankdaten:
Im Artikel Automatisierte Abrechnungsfunktion finden Sie weitere Details hierzu.
Version: 2023-07-27 07:39:06 UTC