Mit der Importfunktion haben Sie die Möglichkeit verschiedene Daten schnell und einfach in die be.ENERGISED Instanz einzupflegen. Die Auswahl für Import-Profile begrenzt sich auf Identifikationsmedien, Produktionsdaten für RFID-Karten, SIM Kartendaten und Kunden- & Kontaktinformationen. Zur grundlegenden Vorgehensweise lassen sich fünf Schritte festhalten:
- CSV-Datei mit den notwendigen und gewünschten Informationen anlegen
- Richtiges Import-Profil, Trennzeichen etc. auswählen
- Upload starten
- Korrekte Zuordnung der Felder mit den Spalten aus der CSV-Datei
- Importieren
Im Folgenden werden die einzelnen Schritte zum Erfolgreichen Import von Dateien detailliert erklärt:
Unter Einstellungen/Datenimport/Auftrag hinzufügen können CSV-Dateien importiert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass ALLE Felder ausgefüllt sind und Sie auch wirklich das richtige Format (CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt) (*.csv)) beim Abspeichern Ihrer Datei ausgewählt haben!
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Bei dem Import einer UTF-8 CSV-Datei stellen Sie das Trennzeichen bitte auf „;“. |
Import von Identifikationsmedien
Im Normalfall werden RFID-Karten vorerst in der be.ENERGISED Instanz angelegt. Beim Anlegen von RFID-Karten muss mindestens die Tag ID jeder Karte angeben werden. Es empfiehlt sich jedoch zusätzlich eine Kartennummer oder Kartenbezeichnung anzugeben, um die Suche und/oder Zuordnung einer spezifischen Karte im Nachhinein zu vereinfachen.
Bei der Ausgabe an den Endkunden können Sie dann alle weiteren kundenspezifischen Daten der jeweiligen Karte zuweisen. Eine CSV-Datei für den Import von Identifikationsmedien könnten beispielsweise so aussehen:
Folgenden Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen beim Import von Identifikationsmedien zur Verfügung:
Ausgebendes Unternehmen: Auswahlmöglichkeit zwischen vorweg definierten Unternehmen
Inhaber: Auswahlmöglichkeit zwischen vorweg definierten Kontakten
Abrechnung an: s.o.
Tarif: Auswahlmöglichkeit zwischen vorweg definierten Tarifen
EMP: Auswahlmöglichkeit zwischen vorweg definierten EMPs
Tag ID: Auswahlmöglichkeit einer Spalte der importierten CSV-Datei (wird vom Kartenlieferanten vorgegeben). -> Bei der Tag ID handelt es sich um ein Pflichtfeld.
Kartennummer: CSV-Datei (kann beliebig vergeben werden)
Kartenaufdruck (Bezeichnung) : CSV-Datei (kann beliebig vergeben werden)
Kommentar: CSV-Datei
Gültig bis: CSV-Datei
Aktiv?: CSV-Datei
| Wenn Sie RFID-Kartendaten importieren, dann können Sie mit dem Wert 1 die Aktivierung der Karte initialisieren, und mit dem Wert 0 eine Karte als inaktiv importieren. |
EMAID (bsp. AT-HTB-0000101): CSV-Datei (eindeutige Kennzahl zur Identifizierung beim Roaming über Hubject (nur für EMPs von Relevanz)) Weitere Informationen zu der EMAID finden Sie hier unter dem Punkt Provider-ID.
PIN: CSV-Datei
Bevor Sie auf importieren klicken wählen Sie bitte noch die Art des Imports aus. Hier gibt es drei Möglichkeiten:
Insert:
- fügt neue Datensätze ein
- aktualisiert bereits bestehende Datensätze
- existierende Datensätze werden nicht gelöscht
Update:
- neue Datensätze werden nicht eingefügt
- aktualisiert bereits bestehende Datensätze
- existierende Datensätze werden nicht gelöscht
Reset:
- setzt die Datenbank zurück
- fügt alle Datensätze ein
Setzen Sie bitte auch das Häkchen bei „erste Zeile beinhaltet die Überschrift“ wenn dies in Ihrer CSV-Datei zutrifft.
Beim Import von Kunden- und Kontaktinformationen werden Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten gegeben:
Wenn vorhanden RFID Karte anlegen und Kunden zuweisen? Ja oder Nein
Zuweisen auf EMP: Auswahlmöglichkeit zwischen vorweg definierten EMPs
Zuweisen auf Tarif: Auswahlmöglichkeit zwischen vorweg definierten Tarifen
Unternehmen für Kontakt erstellen und Kontakt zuweisen? Ja oder nein
Prepaid-Accounts erstellen? Ja oder nein
Verwaltet durch: Auswahlmöglichkeit zwischen vorweg definierten Firmen -> Hier handelt es sich um ein Pflichtfeld
Portalbenutzer erstellen: Ja oder nein
| Wenn ein Portalbenutzer erstellt wird, sollte auch ein Passwort gesetzt werden. (siehe weiter unten) |
Anrede: Auswahlmöglichkeit einer Spalte der importierten CSV-Datei
| Über die Anrede wird unterschieden ob der Kontakt als Person bzw. als Unternehmen klassifiziert wird. Es gibt nur ein paar ausgewählte Werte die erkannt werden z.B. Mr, Herr, männlich, male -> Herr z.B. Mrs, Ms, weiblich, female -> Frau z.B. co, company, firma -> Unternehmen |
Kundennummer: CSV-Datei
Name: CSV-Datei
Übergeordnetes Unternehmen: CSV-Datei
Nachname / Firmenname: CSV-Datei
Vorname: CSV-Datei
| Bezeichnung von Unternehmen: Damit die Bezeichnung von Unternehmen richtig dargestellt wird, muss bei einem Import der Name im Feld „Last Name“ UND im Feld „First Name“ in der CSV-Datei gesetzt werden (First Name darf nicht leer sein!). |
Straße: CSV-Datei
PLZ: CSV-Datei
Ort: CSV-Datei
Land: CSV-Datei
Telefon: CSV-Datei
Telefax: CSV-Datei
E-Mail: CSV-Datei
Kommentar: CSV-Datei
Ust. ID: CSV-Datei
Erlöskonto: CSV-Datei
Tag ID der RFID Karte: CSV-Datei
Nummer der RFID Karte: CSV-Datei
Ablaufdatum der RFID Karte: CSV-Datei
Passwort für Portalzugriff: CSV-Datei
| Wenn das PW nicht gesetzt wird, kann die „Passwort-zurücksetzen“ Funktion im Portal nicht genutzt werden. |
In der Auflistung sehen Sie dass der Import erfolgreich war.
Die importierten Kontakte befinden sich nun in dem CRM:
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